また、案件ごとの課題や傾向を把握しやすくなるため、次の提案やフォローアップの質向上まで可能です。

案件管理にはさまざまなツールや手法がありますが、当記事ではエクセルを用いた案件管理の方法についてご紹介します。

案件名や担当者名の誤入力によって、進捗状況の確認ミスや業務遅延につながるケースもあります。

We perform to assist our customers use our AI products and solutions responsibly, sharing our learnings, and setting up trust-dependent partnerships. For more details on our responsible AI efforts, the principles that guideline us, and also the instruments and capabilities we have produced to guarantee that we build Bokep JAV AI know-how responsibly, see​​​​​​​ Responsible AI.

データ分析ツールは、集めたデータを効果的に分析するために欠かせません。

「予算」や「コスト」を外貨で管理したい場合は通貨の単位や計算式を追加する

色分けや条件付き書式を活用すると、進捗状況や優先度が視覚的に理解しやすくなります。

会社や自分のチームが支払っているタスク管理コストが分かる資料はこちら

ピボットテーブルやグラフを活用すれば 受注見込みの可視化 や分析も容易

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管理項目が決まってフォーマットが固まれば、実際に情報を入力していきます。このときに、入力に関するルールを決めましょう。また、運用に関してのルールも決め、全体に共有することが大切です。

また、顧客との直接的な接点を持つことで、より深い理解を得ることも重要です。

たとえば、エクセルで管理している案件リストをワードの報告書に貼り付けたり、パワーポイントにグラフとして展開したりするのも簡単です。

エクセルの案件管理表では、顧客名、担当者名、連絡先、業種、規模などの基本情報を入力できるようにしましょう。